每日訊號 · 2026-10-12

美股收盤後自動更新。規則與回測在「瓶頸選股規則」頁；不是投資建議。

今天要做的事

突破買PENG收 79.15，停損 72.82
早期買MANH收 217.89（20 日高 212.03），停損 200.46（半個部位）
回檔買SNDK離高 -21.2%，停損 1264.23
回檔買ARM離高 -23.4%，停損 216.95
回檔買STX離高 -24.2%，停損 640.26
回檔買INTC離高 -20.4%，停損 86.15
回檔買NBIS離高 -24.4%，停損 178.55
回檔買CRDO離高 -29.0%，停損 170.71
追蹤ALAB回到 20 日線：收 324.11（60 日高 389.80、20 日線 341.40）
追蹤AXTI回到 20 日線：收 61.98（60 日高 95.97、20 日線 74.74）
追蹤LITE回到 20 日線：收 995.41（60 日高 1,133.40、20 日線 988.58）

SPY vs 200日線778.10200日線 720.14（之上）

市場寬度（50日線上）30%偏窄：只有少數股票撐盤

買進訊號7突破 1 · 回檔 6

進場候選

追蹤名單

股票	狀態	收盤	突破價（60 日高）	回檔區（20 日線）
ALAB	回到 20 日線	324.11	389.80 (-16.9%)	341.40 (-5.1%)
NOK	等待	10.81	11.70 (-7.6%)	10.46 (+3.4%)
AXTI	回到 20 日線	61.98	95.97 (-35.4%)	74.74 (-17.1%)
BE	等待	262.28	295.78 (-11.3%)	277.14 (-5.4%)
LITE	回到 20 日線	995.41	1,133.40 (-12.2%)	988.58 (+0.7%)
CRDO	等待	200.84	282.82 (-29.0%)	196.39 (+2.3%)

提醒條件：收盤站上 60 日高點且量比 ≥1.4 倍（放量突破）；收盤創 20 日新高、量比 ≥1.4 倍、RS ≥85 但還沒過 60 日高（早期突破）；或回到 20 日線附近（2% 以內）。觸發時會出現在「今天要做的事」。

突破候選股

買進訊號PENGPenguin Solutions, Inc.
Semiconductors（產業第 4）· 收 79.15 / 60日高 76.28 (+3.8%) · 量比 2.2x · RS 98 · 市值 $3B
AI 供應鏈：伺服器/ODM
若觸發：收盤 ≥ 76.28 且量比≥1.4 → 買進，停損 72.82
早期突破MANHManhattan Associates, Inc.
Technology（產業第 10）· 收 217.89 / 60日高 223.76 (-2.6%) · 量比 1.7x · RS 86 · 市值 $12B
AI 供應鏈：AI軟體
早期突破（半個部位）：20 日高 212.03 → 買進，停損 200.46
突破但RS或量不足MSFTMicrosoft Corporation
Technology（產業第 10）· 收 541.15 / 60日高 535.07 (+1.1%) · 量比 0.7x · RS 82 · 市值 $3,781B
AI 供應鏈：雲端/房東｜瓶頸清單：股癌
若觸發：收盤 ≥ 535.07 且量比≥1.4 → 買進，停損 497.86
突破但RS或量不足PEverpure, Inc.
Technology（產業第 10）· 收 155.31 / 60日高 154.49 (+0.5%) · 量比 0.8x · RS 97 · 市值 $43B
AI 供應鏈：記憶體/HBM｜股癌 10-03 EP702 看多此層（推測）：SSD股因HDD擴產消息大跌，但HDD產能基期低，對產業影響不大，屬短線雜訊
若觸發：收盤 ≥ 154.49 且量比≥1.4 → 買進，停損 142.89
突破但RS或量不足NTAPNetApp, Inc.
Technology（產業第 10）· 收 239.18 / 60日高 237.15 (+0.9%) · 量比 0.9x · RS 96 · 市值 $40B
AI 供應鏈：記憶體/HBM｜股癌 10-03 EP702 看多此層（推測）：SSD股因HDD擴產消息大跌，但HDD產能基期低，對產業影響不大，屬短線雜訊
若觸發：收盤 ≥ 237.15 且量比≥1.4 → 買進，停損 220.05
突破但RS或量不足AESThe AES Corporation
Utilities（產業第 30）· 收 14.98 / 60日高 14.94 (+0.3%) · 量比 1.3x · RS 55 · 市值 $11B
AI 供應鏈：電力/HVDC/800V｜股癌 09-19 EP698 看多此層（推測）：800V與power rack可能遞延屬短期降規，終究會導入，不因傳聞賣出
若觸發：收盤 ≥ 14.94 且量比≥1.4 → 買進，停損 13.78

再看 9 檔

突破但RS或量不足TLNTalen Energy Corporation
Utilities（產業第 30）· 收 379.77 / 60日高 379.27 (+0.1%) · 量比 1.7x · RS 42 · 市值 $15B
AI 供應鏈：電力/HVDC/800V｜股癌 09-19 EP698 看多此層（推測）：800V與power rack可能遞延屬短期降規，終究會導入，不因傳聞賣出
若觸發：收盤 ≥ 379.27 且量比≥1.4 → 買進，停損 349.39
突破但RS或量不足GTLBGitLab Inc.
Technology（產業第 10）· 收 56.01 / 60日高 55.09 (+1.7%) · 量比 0.9x · RS 96 · 市值 $8B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 55.09 且量比≥1.4 → 買進，停損 51.53
突破但RS或量不足DTDynatrace, Inc.
Technology（產業第 10）· 收 65.25 / 60日高 63.50 (+2.8%) · 量比 1.2x · RS 92 · 市值 $17B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 63.50 且量比≥1.4 → 買進，停損 60.03
突破但RS或量不足VIAVia Transportation, Inc.
Technology（產業第 10）· 收 32.48 / 60日高 32.37 (+0.3%) · 量比 0.9x · RS 91 · 市值 $2B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 32.37 且量比≥1.4 → 買進，停損 29.88
突破但RS或量不足FRSHFreshworks Inc.
Technology（產業第 10）· 收 13.92 / 60日高 13.92 (+0.0%) · 量比 0.8x · RS 86 · 市值 $3B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 13.92 且量比≥1.4 → 買進，停損 12.81
突破但RS或量不足SHOPShopify Inc.
Technology（產業第 10）· 收 179.22 / 60日高 170.85 (+4.9%) · 量比 1.3x · RS 84 · 市值 $185B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 170.85 且量比≥1.4 → 買進，停損 164.88
突破但RS或量不足BOXBox, Inc.
Technology（產業第 10）· 收 36.71 / 60日高 36.39 (+0.9%) · 量比 0.4x · RS 83 · 市值 $4B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 36.39 且量比≥1.4 → 買進，停損 33.77
突破但RS或量不足DSGXThe Descartes Systems Group In
Technology（產業第 10）· 收 83.67 / 60日高 82.82 (+1.0%) · 量比 0.4x · RS 59 · 市值 $10B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 82.82 且量比≥1.4 → 買進，停損 76.98
觀察：接近突破NTNXNutanix, Inc.
Technology（產業第 10）· 收 74.14 / 60日高 74.63 (-0.7%) · 量比 1.0x · RS 89 · 市值 $19B
AI 供應鏈：AI軟體
若觸發：收盤 ≥ 74.63 且量比≥1.4 → 買進，停損 68.66

回測根據與說明

早期突破（2026-10-06 新增）＝收盤創 20 日新高、但還在 60 日高點下方，量比 ≥1.4 倍、RS ≥85；用半個部位。回測（寬籃子）：資金曲線 2017–2022 年化 13.7%（現行 9.3%）、2023–2026 49.7%（現行 24.7%），但每段只有約 125 筆、勝率 43–44%、2026 年輸給現行規則（12.8% 對 20.8%），先當第二種訊號累積紀錄。買進範圍＝AI 供應鏈寬籃子（依業務歸到 17 層的所有公司，美股約 330 家，加上瓶頸清單）。回測：寬籃子內突破＋閒置資金放 SPY，2017–2022 年化 15.0%（SPY 11.2%）、2023 年底–2026 31.2%（SPY 24.2%）；全市場突破反而輸 SPY，只列參考。多檔同時出現時，先買標「股癌看多中」的（他點名看多、尚未轉空；點名＋突破回測年化 36.1%、回撤 −19.9%），再來是瓶頸清單上的、股癌近 90 天看多的層（加上這個篩選 2023 年底–2026 年化 35.7%、回撤 −30%，只有 3 年資料）。買進訊號＝收盤創60日新高、量比≥1.4倍、RS百分位≥85、市值≥$2B（回測 2011–2026：60天平均跑贏SPY +2.9%、120天 +6.6%）。加註「VCP收縮」＝突破前20天波動小於60天的一半（再好一點：+3.3%/+7.6%）；「大型」＝市值≥$10B（最穩定：16年中13年為正）。「強股弱族群」＝個股RS前30%但所屬產業排名後1/3：回測中這類突破60天跑贏SPY比率53%、平均超額+2.6%，是最好的一組（樣本較少，僅供參考）。

大型股回檔買（瓶頸清單、市值≥$10B）

回檔買點SNDKSandisk Corporation · 記憶體/HBM
離60日高 -21.2%（高點 1887.04）· 前段漲幅 +185.9% · 市值 $251B · 股癌、Serenity、Heaton
進場計畫：買進，停損 1264.23（−15%）；之後連 3 天收在 50 日線 1587.95 下就出場
回檔買點ARMArm Holdings plc · CPU
離60日高 -23.4%（高點 333.20）· 前段漲幅 +130.2% · 市值 $331B · 股癌、Serenity
進場計畫：買進，停損 216.95（−15%）；之後連 3 天收在 50 日線 270.18 下就出場
回檔買點STXSeagate Technology Holdings pl · 記憶體/HBM
離60日高 -24.2%（高點 993.99）· 前段漲幅 +128.1% · 市值 $210B · 股癌
進場計畫：買進，停損 640.26（−15%）；之後連 3 天收在 50 日線 852.67 下就出場
回檔買點INTCIntel Corporation · CPU
離60日高 -20.4%（高點 127.39）· 前段漲幅 +110.9% · 市值 $613B · 股癌、Serenity、Heaton
進場計畫：買進，停損 86.15（−15%）；之後連 3 天收在 50 日線 103.30 下就出場
回檔買點NBISNebius Group N.V. · 雲端/房東
離60日高 -24.4%（高點 277.68）· 前段漲幅 +88.1% · 市值 $63B · 股癌
進場計畫：買進，停損 178.55（−15%）；之後連 3 天收在 50 日線 224.81 下就出場
回檔買點CRDOCredo Technology Group Holding · 高速連接/AEC
離60日高 -29.0%（高點 282.82）· 前段漲幅 +52.2% · 市值 $36B · 股癌、Serenity
進場計畫：買進，停損 170.71（−15%）；之後連 3 天收在 50 日線 209.73 下就出場
跌太深，先觀察WDCWestern Digital Corporation · 記憶體/HBM
離60日高 -30.7%（高點 558.12）· 前段漲幅 +102.0% · 市值 $184B · 股癌
已跌超過 30%：規則外，不接刀，等它重新站穩或出現突破訊號
接近回檔區（跌15–20%）ALABAstera Labs, Inc. · 高速連接/AEC
離60日高 -16.9%（高點 389.80）· 前段漲幅 +79.0% · 市值 $61B · 股癌、Serenity、Heaton
回檔區 272.86 – 311.84（離高點 −20% 到 −30%），跌進去才考慮

回測根據與說明

條件：先前 6 個月到 3 個月前漲超過 50%，現在從 60 日高點回落 20–30%。停損 15%，連 3 天收在 50 日線下出場；每筆風險 1%。回測 2025–26：只做瓶頸清單上的大型股，年化 30.5%（SPY 18.1%）、最大回撤 −27%、勝率 50%（賺 +22%／賠 −4%）；同一規則套全市場 2011–24 是賠錢的，所以只用在清單內。

瓶頸溫度

主線與站回 50 日線（美股，2026-10-12）

層級	半年相對	離高點	50 日線
記憶體/HBM 主線	+87%	-9%	50日線上
高速連接/AEC 主線	+50%	-12%	站回 09-17
AI軟體	+38%	-1%	50日線上
伺服器/ODM	+36%	-6%	站回 08-04
ASIC/客製晶片	+18%	-23%	站回 09-21
雲端/房東	+17%	-28%	50日線下
被動元件	+15%	-30%	50日線下
功率半導體	-2%	-36%	50日線下
半導體設備	-5%	-28%	50日線下
散熱	-17%	-18%	又跌破
光通訊/CPO	-23%	-36%	50日線下
電力/HVDC/800V	-24%	-30%	50日線下

台股各層（2026-09-30）

層級	半年相對	離高點	50 日線
被動元件主線	+35%	-28%	原主線站回 09-18
ASIC/客製晶片主線	+26%	+0%	50日線上
功率半導體	-1%	-20%	原主線站回 09-16
晶圓代工	-4%	-13%	原主線站回 09-07
封測/先進封裝	-7%	-10%	站回 09-01
光通訊/CPO	-11%	-4%	原主線站回 08-10
半導體設備	-11%	-8%	原主線站回 08-27
PCB/載板	-15%	-7%	站回 08-14
伺服器/ODM	-17%	-3%	50日線上
記憶體/HBM	-24%	-19%	又跌破
散熱	-31%	-2%	站回 08-12
高速連接/AEC	-39%	-9%	站回 09-17
電力/HVDC/800V	-42%	-9%	站回 08-26
AI軟體	-54%	-10%	站回 08-31

回測根據與說明

主線＝近半年相對大盤最強的 2 層。綠色「原主線站回」＝高點時是主線、之後跌 20% 以上、40 個交易日內重新站上 50 日線，該層的突破訊號會排優先（標「主線站回」）。回測（寬籃子，2015–2026）：原主線站回後 60 天平均超額 +13.3%、78% 贏 SPY（27 次）；台股 +4.1%、63%。個股單獨站回 50 日線沒有優勢，要看整層並分散買。主線轉弱＝主線 20 天輸大盤 10% 以上而大盤仍在高點附近，先不加碼。

關鍵零組件交期（TrendForce，2026-10-05）

項目	狀態	交期 / 正常	倍數	比上週	相關股票
ABF	極度緊張	48–56週 / 12	4.3×	持平	欣興南電景碩日東紡
HDD	極度緊張	50週 / 16	3.1×	持平	STX WDC
MLCC	緊張	35週 / 12	2.9×	拉長	村田國巨太陽誘電三星電機
DRAM	極度緊張	20週 / 8	2.5×	持平	MU 南亞科華邦海力士
NAND (eSSD)	緊張	16週 / 8	2.0×	持平	SNDK 群聯凱俠
CPU	緊張	25–30週 / 16–20	1.5×	持平	INTC AMD ARM
GPU	平衡	30–40週 / 30–40	1.0×	持平	NVDA AMD

各項說明

ABF：產能開出跟不上需求，缺口短期難補；預期載板價格自 3Q26 起每季漲 10–15%，持續到 4Q27
HDD：東芝擴產要 12–24 個月才開出，交期最快 2027 年底才改善
MLCC：低階消費型需求放緩；AI 用高階 0805 標準品缺貨，需求兩極化
DRAM：4Q26 合約價初步討論指向明顯漲價，美系 CSP 需求轉強
NAND (eSSD)：DRAM 缺貨限制部分 NAND 廠供應企業級 SSD，eSSD 到 2026 年底仍供不應求
CPU：AI 推論帶動 CPU 需求，供給仍吃緊
GPU：Blackwell 為 2026 主力、需求延續到 1H27；Rubin 系統級測試驗證問題仍在，4Q26 或 1Q27 起逐步放量

回測根據與說明

來源：TrendForce Weekly Radar（每週一免費出刊，交期表是圖片，由 Claude 每週讀圖轉成數字）。倍數＝目前交期 ÷ 正常交期，取區間中點。2026-09-14 才開始，沒有歷史可回測；看「比上週」的方向：開始縮短是減碼警訊，拉長是續抱理由。交期長不代表股價還會漲，MLCC 交期 2.7 倍但相關股近 3 個月已大跌。

瓶頸交易溫度計

記憶體（相對SPY）-11.0%3月 -19.1% · 50日線上 40%

封測/先進封裝（相對SPY）+16.9%3月 +7.5% · 50日線上 75%

半導體 SMH（相對SPY）+1.9%3月 -5.3%

股癌 EP689：記憶體是零組件交易的領先指標，封測是瓶頸交易的領先指標；兩者都轉弱時，瓶頸交易暫時休息，衛星部位應降低。

輪動雷達

層級	象限	進入日	相對強度	站上50日線（20天前）	量比	台股營收加速
光通訊/CPO	改善中	10-12	-1.1%	50% ← 17%	1.14	+23pt
被動元件	改善中	10-08	-8.0%	50% ← 0%	1.00	+16pt
散熱	改善中	10-12	-12.3%	0% ← 0%	0.77	+30pt
ASIC/客製晶片	領先	09-18	+3.0%	67% ← 67%	0.98	+18pt
雲端/房東	領先	10-12	+4.3%	80% ← 80%	0.90	—
高速連接/AEC	領先	09-23	+2.7%	80% ← 0%	1.07	+7pt
AI軟體	領先	10-09	+10.7%	86% ← 100%	0.81	—
封測/先進封裝	轉弱	10-09	+2.4%	50% ← 0%	0.91	+17pt
電力/HVDC/800V	轉弱	10-09	+0.9%	71% ← 14%	0.91	-12pt
伺服器/ODM	轉弱	10-08	+10.3%	80% ← 60%	0.88	+17pt
GPU/加速器	轉弱	10-08	+6.5%	100% ← 0%	0.93	—
CPU	轉弱	10-05	+0.8%	50% ← 25%	0.93	—
功率半導體	落後	10-09	-7.3%	20% ← 0%	0.88	+0pt
晶圓代工	落後	10-12	-1.9%	50% ← 0%	0.96	+15pt
半導體設備	落後	10-12	-2.7%	57% ← 0%	0.88	-12pt
PCB/載板	落後	10-08	-5.6%	50% ← 0%	0.93	+19pt
記憶體/HBM	落後	10-06	-8.6%	25% ← 25%	0.89	+79pt

回測根據與說明

象限：改善中＝仍落後大盤但動能轉正；領先＝跑贏且動能向上；轉弱＝跑贏但動能轉負；落後。回測（37 個產業、2015–2026）：單看價格象限幾乎沒有優勢（進入改善中後 60 天平均超額 +1.9%，隨機 +1.5%），加上寬度、成交量也沒有改善。所以只用來看資金目前停在哪；要配合台股營收加速與來源點名一起判斷。

AI 供應鏈各層強弱（美股族群，相對 SPY）

層級	1月	3月	50日線上	接近新高	美股代表
高速連接/AEC	+9.2%	-2.2%	80%	2	CRDO ALAB APH TEL MTSI
GPU/加速器	+7.3%	+3.9%	100%	0	NVDA AMD
AI軟體	+7.1%	+30.1%	86%	3	MSFT NOW CRM PLTR SNOW CRWD ORCL
封測/先進封裝	+4.7%	-10.5%	50%	1	AMKR ASX
ASIC/客製晶片	+2.1%	-5.6%	67%	0	AVGO MRVL GOOGL
雲端/房東	+2.1%	+3.6%	80%	1	MSFT AMZN GOOGL META ORCL
半導體設備	+1.9%	-14.2%	57%	0	AMAT LRCX KLAC ONTO FORM TER AEHR
晶圓代工	+0.5%	-14.4%	50%	0	TSM GFS TSEM INTC
光通訊/CPO	-0.6%	-12.1%	50%	0	LITE COHR AAOI FN CIEN GLW
被動元件	-0.9%	-34.1%	50%	0	VSH VPG
電力/HVDC/800V	-1.7%	-5.7%	71%	0	VRT ETN GEV NVT POWL VICR BE
伺服器/ODM	-1.8%	+22.5%	80%	1	DELL SMCI HPE CLS JBL
功率半導體	-2.2%	-22.7%	20%	0	ON NVTS AOSL MCHP TXN
CPU	-4.6%	-7.5%	50%	0	AMD INTC ARM QCOM
PCB/載板	-9.0%	-13.4%	50%	0	TTMI SANM
散熱	-9.9%	-26.7%	0%	0	VRT MOD
記憶體/HBM	-11.1%	-18.5%	25%	0	MU SNDK WDC STX

依近1個月相對強弱排序。股癌的輪動順序：GPU → 記憶體 → 封裝/設備 → 光通 → CPU → 被動/功率 → 封測；用這張表看資金現在停在哪一層。

台股月營收缺貨指標（2026-09）

層級	近3月年增	加速	家數
記憶體/HBM	+382.0%	+79.3pt	5
散熱	+47.4%	+30.1pt	4
光通訊/CPO	+51.5%	+22.7pt	3
PCB/載板	+74.2%	+19.1pt	13
ASIC/客製晶片	+23.7%	+18.3pt	6
伺服器/ODM	+64.9%	+17.0pt	13
封測/先進封裝	+43.9%	+16.7pt	3
被動元件	+46.9%	+15.9pt	7
晶圓代工	+49.6%	+14.6pt	4
高速連接/AEC	+19.3%	+7.1pt	3
矽晶圓/SiC基板	+7.8%	+6.6pt	3
功率半導體	+12.3%	+0.5pt	4
電力/HVDC/800V	+29.6%	-12.0pt	3
半導體設備	+49.5%	-12.5pt	5
光學元件	-7.6%	-25.3pt	2

近3個月合計營收年增率，對比再前3個月的變化（加速＝正在變得更缺）。成分為股癌談過的台股公司；資料來源：公開資訊觀測站月營收。營收加速但股價沒反應的層級，值得優先研究。

營收訊號：創12個月新高＋年增加速>10pt（105 檔）

6213聯茂PCB/載板股價突破漲價
近3月年增 +102.2%，加速 +72pt · 日均成交 NT$11,060M · 受惠於漲價效應和AI相關需求成長
8299群聯記憶體/HBM50日線上漲價
近3月年增 +374.6%，加速 +95pt · 日均成交 NT$6,322M · 係總出貨量及均價增加
5475德宏電子零組件業50日線上漲價
近3月年增 +250.7%，加速 +89pt · 日均成交 NT$914M · 市場價格及需求數量上漲
4973廣穎電通半導體業股價未反映漲價
近3月年增 +237.5%，加速 +78pt · 日均成交 NT$94M · 本月營收較去年同期增加係因市場價格上漲所致
3033威健電子通路業股價未反映漲價
近3月年增 +72.6%，加速 +40pt · 日均成交 NT$124M · 受半導體成本上升及原廠漲價預期帶動，客戶提前備貨需求增加；同時進入第四季傳統旺季
3715定穎投控電子零組件業50日線上漲價
近3月年增 +79.8%，加速 +32pt · 日均成交 NT$811M · 係產品組合優化及受惠於漲價效應

再看 9 檔

6770力積電晶圓代工50日線上漲價
近3月年增 +80.3%，加速 +27pt · 日均成交 NT$8,302M · 主係客戶需求上升，銷售量增加，銷售價格調漲。
1815富喬PCB/載板50日線上漲價
近3月年增 +76.5%，加速 +27pt · 日均成交 NT$7,562M · 主要受惠於AI伺服器與高速傳輸需求帶動高階產品出貨比重提高，電子級玻纖布產品市場
5498凱崴電子零組件業50日線上漲價
近3月年增 +89.1%，加速 +15pt · 日均成交 NT$72M · 主係鑽針收入成長，因AI產品暢旺，對鑽針的消耗大幅增加，鑽針需求量及價格皆有所提
3311閎暉通信網路業股價突破
近3月年增 +203.9%，加速 +193pt · 日均成交 NT$38M · 主係自115年8月底納入重要子公司FDK株式會社之營收
8147正淩電子零組件業股價突破
近3月年增 +61.5%，加速 +52pt · 日均成交 NT$41M · -
3701大眾控電腦及週邊設備業股價突破
近3月年增 +19.2%，加速 +39pt · 日均成交 NT$53M · -
3563牧德光電業股價突破
近3月年增 +42.5%，加速 +35pt · 日均成交 NT$511M · 主係產品組合改變，致本期營收較去年同期成長。
3711日月光投控封測/先進封裝股價突破
近3月年增 +44.8%，加速 +18pt · 日均成交 NT$9,574M · -
3455由田光電業股價突破
近3月年增 +12.4%，加速 +18pt · 日均成交 NT$601M · -

回測根據與說明

回測 2017–2026（台股電子約 900 家、訊號日為公布後的 11 日）：這個條件之後 60 天平均跑贏 0050 約 6%，每一年都比全體好；再加上股價突破 60 日新高也是約 +6%；備註寫「漲價／均價」的樣本少但平均 +14%。同一層的台股營收出現這個訊號時，美股同層籃子 60 天平均超額 +13%（沒訊號時 +6%，跑贏 SPY 62%），但大部分來自記憶體（+46%）；扣掉記憶體只剩約 +7% 對 +6%。層級成分為人工核對的分類（classify.json）。中位數仍接近 0，靠少數大漲。

報價與缺貨指標

記憶體現貨價（DRAMeXchange，2026-10-12）

品項	均價(US$)	當日	累積變化
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600	59.43	+0.91%	累積中
DDR5 16Gb (2Gx8) eTT	27.00	+0.75%	累積中
DDR4 16Gb (2Gx8) 3200	83.81	+0.20%	累積中
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT	14.12	+0.00%	累積中
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200	46.08	-0.23%	累積中
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT	5.96	+0.00%	累積中
4Gb 512Mx8 1600/1866	13.71	+0.00%	累積中
DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600	239.00	+0.00%	累積中
DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600	2,176.00	+0.58%	累積中
DDR4 UDIMM 16GB 3200	167.20	+0.72%	累積中
SLC 2Gb 256MBx8	4.35	+0.12%	累積中
SLC 1Gb 128MBx8	3.37	+0.39%	累積中

美國生產者物價指數（BLS PPI）

品項	月份	年增	近3月
半導體	2026-08	-3.1%	-5.8%
裸板 PCB	2026-08	+45.4%	+23.9%
連接器	2026-08	+6.7%	+1.2%
PCB 組裝	2026-08	+131.7%	+12.9%

台股電子業月營收備註提到「漲價/均價上升」的家數：26-04:11 → 26-05:9 → 26-06:10 → 26-07:12 → 26-08:16 → 26-09:14

股癌每集平均提到「漲價／缺貨」次數：26-05:9/1 → 26-06:9/2 → 26-07:9/1 → 26-08:2/1 → 26-09:3/1 → 26-10:2/4

現貨價每天記錄一次，歷史從 2026-09-30 開始累積。PPI 由 BLS 公布，約落後一個月。韓國出口、台灣外銷訂單在這台主機取不到免費的機器可讀資料，暫未納入。

來源清單

股癌看多中的股票（58 檔）

股票	狀態	離60日高	RS	最近看多	層級
MSFT Microsoft Corp	突破	+1.1%	82	26-06-27 EP674	雲端/房東
PLTR Palantir Techn	接近	-0.0%	88	26-05-02 EP658	AI軟體
AAPL Apple Inc.	接近	-0.0%	78	26-06-27 EP674	AI軟體
OKTA Okta, Inc.	接近	-2.2%	98	26-05-30 EP666	AI軟體
SNOW Snowflake Inc.	接近	-2.3%	94	26-09-05 EP694	AI軟體
APH Amphenol Corpo	接近	-2.7%	75	25-12-31 EP623	高速連接/AEC
NET Cloudflare, In	接近	-2.8%	93	26-02-21 EP638	AI軟體
META Meta Platforms	50日線上	-4.5%	64	26-09-26 EP700	雲端/房東
NOW ServiceNow, In	50日線上	-5.2%	76	26-05-30 EP666	AI軟體
TXN Texas Instrume	50日線上	-5.2%	81	26-06-17 EP671	功率半導體
NVDA NVIDIA Corpora	50日線上	-5.4%	69	26-07-22 EP681	GPU/加速器
CRWD CrowdStrike Ho	50日線上	-5.7%	96	26-09-16 EP697	AI軟體
GOOGL Alphabet Inc.	50日線上	-6.5%	65	26-09-09 EP695	ASIC/客製晶片
MRVL Marvell Techno	50日線上	-7.3%	98	26-09-23 EP699	ASIC/客製晶片
AMD Advanced Micro	50日線上	-8.5%	97	26-07-22 EP681	GPU/加速器
AMZN Amazon.com, In	50日線上	-8.6%	58	26-07-22 EP681	雲端/房東
CIEN Ciena Corporat	50日線上	-10.0%	87	26-03-07 EP642	光通訊/CPO

其餘美股 16 檔（離高點超過 10%）與台股 25 檔

股票	狀態	離60日高	RS	最近看多	層級
CLS Celestica Inc.	50日線上	-10.5%	61	25-11-19 EP611	伺服器/ODM
CRM Salesforce, In	50日線上	-11.4%	76	26-08-29 EP692	AI軟體
LITE Lumentum Holdi	50日線上	-12.2%	98	26-03-07 EP642	光通訊/CPO
DIOD Diodes Incorpo	50日線下	-15.9%	81	25-10-22 EP603	功率半導體
ALAB Astera Labs, I	50日線上	-16.9%	89	25-11-01 EP606	高速連接/AEC
AVGO Broadcom Inc.	50日線下	-16.9%	37	26-10-10 EP704	ASIC/客製晶片
ON ON Semiconduct	50日線下	-17.7%	60	26-06-17 EP671	功率半導體
MXL MaxLinear, Inc	50日線上	-18.6%	99	26-09-23 EP699	高速連接/AEC
INTC Intel Corporat	50日線下	-20.4%	94	26-07-22 EP681	CPU
VSH Vishay Interte	50日線下	-21.2%	88	26-06-17 EP671	被動元件
COHR Coherent Corp.	50日線下	-24.0%	86	26-03-07 EP642	光通訊/CPO
AMKR Amkor Technolo	50日線下	-28.0%	32	26-04-11 EP652	封測/先進封裝
CRDO Credo Technolo	50日線下	-29.0%	72	26-03-07 EP642	高速連接/AEC
LMND Lemonade, Inc.	50日線下	-34.2%	8	25-12-20 EP620	AI軟體
AXTI AXT, Inc.	50日線下	-35.4%	99	26-03-07 EP642	光通訊/CPO
VPG Vishay Precisi	50日線上	-38.4%	81	26-05-27 EP665	被動元件
3711 ASE Technology	突破	+0.0%	—	26-07-04 EP676	封測/先進封裝
2330 Taiwan Semicon	接近	-1.4%	—	26-10-07 EP703	晶圓代工
2492 Walsin Technol	接近	-1.9%	—	26-05-27 EP665	被動元件
2449 King Yuan Elec	50日線上	-3.9%	—	26-07-04 EP676	封測/先進封裝
2308 Delta Electron	50日線上	-4.1%	—	26-08-05 EP685	電力/HVDC/800V
3037 Unimicron Tech	50日線上	-4.2%	—	25-12-06 EP616	PCB/載板
2344 Winbond Electr	50日線上	-5.9%	—	25-11-15 EP610	記憶體/HBM
2301 Lite-On Techno	50日線上	-6.3%	—	26-08-05 EP685	電力/HVDC/800V
6531 AP Memory Tech	50日線上	-7.1%	—	26-04-29 EP657	記憶體/HBM
6173 Prosperity Die	50日線上	-7.2%	—	26-05-13 EP661	被動元件
009150 Samsung Electr	50日線上	-7.7%	—	26-05-23 EP664	被動元件
8042 Taiwan Chinsan	50日線上	-8.9%	—	26-05-13 EP661	被動元件
3665 BizLink Holdin	50日線上	-9.1%	—	25-12-03 EP615	高速連接/AEC
6449 Apaq Technolog	50日線上	-9.4%	—	26-05-13 EP661	被動元件
8299 Phison Electro	50日線上	-9.6%	—	26-09-12 EP696	記憶體/HBM
6762 TDK Corporatio	50日線上	-9.9%	—	25-10-22 EP603	被動元件
2454 MediaTek Inc.	50日線上	-11.3%	—	26-09-05 EP694	ASIC/客製晶片
6981 Murata Manufac	50日線上	-18.8%	—	26-05-23 EP664	被動元件
2327 Yageo Corporat	50日線上	-20.4%	—	26-06-13 EP670	被動元件
2337 Macronix Inter	50日線下	-21.9%	—	25-10-25 EP604	記憶體/HBM
6976 Taiyo Yuden Co	50日線上	-24.0%	—	25-10-22 EP603	被動元件
6996 Nichicon Corpo	50日線下	-24.1%	—	26-05-13 EP661	被動元件
6723 Renesas Electr	50日線上	-24.4%	—	26-06-17 EP671	功率半導體
2472 Lelon Electron	50日線上	-27.5%	—	26-05-13 EP661	被動元件
6997 Nippon Chemi-C	50日線下	-44.8%	—	26-05-13 EP661	被動元件

回測根據與說明

條件：最近一年內他在節目裡看多時點名過、之後沒有轉空（依前後文重審過的判斷）。美股在前、台股在後。回測 2023-11–2026-09：這些美股出現突破訊號才買、閒置資金放 SPY，年化 36.1%、最大回撤 −19.9%（SPY 24.2%／−18.8%；寬籃子突破 31.2%／−39.1%），只有 60 筆交易、3 年多頭期間。他選股的強項在台股（點名的台股 70% 贏同層、平均多 14%），美股點名並沒有贏同層，靠的是「點名＋突破」的組合。RS 只有美股有。

瓶頸觀察清單（至少兩個來源提到）

NVDANVIDIA · GPU/加速器50日線上
股癌：看好，32集，最近EP693 ｜ Serenity：477次，首提2025-07-28 ｜ Heaton：看好
離60日高 -5.4% · 量比 0.6x · 1月相對SPY +1.6% · RS 69
MUMicron 美光 · 記憶體/HBM50日線上
股癌：中性，17集，最近EP689 ｜ Serenity：179次，首提2025-09-25 ｜ Heaton：中性
離60日高 -9.9% · 量比 0.8x · 1月相對SPY -0.6% · RS 98
LITELumentum · 光通訊/CPO50日線上
股癌：看好，7集，最近EP649 ｜ Serenity：533次，首提2025-10-25 ｜ Heaton：中性
離60日高 -12.2% · 量比 1.4x · 1月相對SPY +5.3% · RS 98
ALABAstera Labs · 高速連接/AEC50日線上
股癌：看好，8集，最近EP680 ｜ Serenity：67次，首提2025-07-21 ｜ Heaton：看好
離60日高 -16.9% · 量比 0.9x · 1月相對SPY +9.2% · RS 89
AVGOBroadcom · ASIC/客製晶片50日線下
股癌：中性，22集，最近EP693 ｜ Serenity：141次，首提2025-09-09 ｜ Heaton：看好
離60日高 -16.9% · 量比 0.7x · 1月相對SPY -3.9% · RS 37
INTCIntel · CPU50日線下
股癌：中性，14集，最近EP681 ｜ Serenity：135次，首提2025-09-23 ｜ Heaton：看好
離60日高 -20.4% · 量比 0.7x · 1月相對SPY -3.6% · RS 94

再看 16 檔

SNDKSanDisk · 記憶體/HBM50日線下
股癌：中性，5集，最近EP684 ｜ Serenity：162次，首提2025-11-25 ｜ Heaton：中性
離60日高 -21.2% · 量比 0.8x · 1月相對SPY -11.0% · RS 99
COHRCoherent · 光通訊/CPO50日線下
股癌：看好，6集，最近EP649 ｜ Serenity：255次，首提2025-12-01 ｜ Heaton：看好
離60日高 -24.0% · 量比 1.1x · 1月相對SPY -7.7% · RS 86
AXTIAXT · 光通訊/CPO50日線下
股癌：看好，3集，最近EP642 ｜ Serenity：518次，首提2025-12-22 ｜ Heaton：看好
離60日高 -35.4% · 量比 0.9x · 1月相對SPY -6.4% · RS 99
VPGVishay Precision (VPG) · 被動元件50日線上
股癌：看好，3集，最近EP665 ｜ Serenity：55次，首提2026-01-20 ｜ Heaton：看好
離60日高 -38.4% · 量比 0.6x · 1月相對SPY +3.8% · RS 81
MRVLMarvell · ASIC/客製晶片50日線上
股癌：看好，17集，最近EP692 ｜ Serenity：252次，首提2025-08-25
離60日高 -7.3% · 量比 0.9x · 1月相對SPY +10.5% · RS 98
AMDAMD · GPU/加速器50日線上
股癌：看好，11集，最近EP688 ｜ Serenity：143次，首提2025-09-11
離60日高 -8.5% · 量比 0.7x · 1月相對SPY +13.1% · RS 97
TSMTSM · 晶圓代工50日線上
Serenity：211次，首提2025-09-09 ｜ Heaton：中性
離60日高 -8.5% · 量比 0.9x · 1月相對SPY +0.8% · RS 80
BEBloom Energy · 電力/HVDC/800V50日線上
股癌：中性，2集，最近EP684 ｜ Serenity：21次，首提2025-10-15
離60日高 -11.3% · 量比 1.0x · 1月相對SPY -6.9% · RS 95
AMATApplied Materials 應材 · 半導體設備50日線上
股癌：看好，1集，最近EP636 ｜ Heaton：看好
離60日高 -11.8% · 量比 0.6x · 1月相對SPY +6.9% · RS 87
MTSIMACOM · 高速連接/AEC50日線上
股癌：看好，1集，最近EP644 ｜ Serenity：89次，首提2026-01-10
離60日高 -12.6% · 量比 1.2x · 1月相對SPY +9.4% · RS 90
GLWCorning 康寧 · 光通訊/CPO50日線下
股癌：中性，2集，最近EP642 ｜ Serenity：23次，首提2026-02-04
離60日高 -14.8% · 量比 0.9x · 1月相對SPY -13.6% · RS 72
GFSGlobalFoundries · 晶圓代工50日線上
股癌：中性，1集，最近EP660 ｜ Serenity：69次，首提2026-01-19
離60日高 -18.4% · 量比 1.8x · 1月相對SPY +1.2% · RS 48
ARMARM · CPU50日線下
股癌：看好，1集，最近EP650 ｜ Serenity：48次，首提2026-01-22
離60日高 -23.4% · 量比 0.7x · 1月相對SPY -5.7% · RS 90
AMKRAmkor · 封測/先進封裝50日線下
股癌：看好，2集，最近EP652 ｜ Serenity：31次，首提2025-10-19
離60日高 -28.0% · 量比 0.7x · 1月相對SPY -9.1% · RS 32
CRDOCredo · 高速連接/AEC50日線下
股癌：看好，6集，最近EP680 ｜ Serenity：56次，首提2025-07-21
離60日高 -29.0% · 量比 1.1x · 1月相對SPY +21.2% · RS 72
AAOIAAOI · 光通訊/CPO50日線下
股癌：中性，3集，最近EP640 ｜ Serenity：482次，首提2025-12-11
離60日高 -35.0% · 量比 1.1x · 1月相對SPY -6.5% · RS 94

來源：股癌逐字稿（EP590–693，不含看淡）、Serenity 推文存檔（本行、提到≥10次）、Heaton 電子報。符合買進訊號＝突破60日新高+量≥1.4倍+RS≥85+RS線同步新高。

Serenity 本行點名

AAOI50日線下近30天提到 16 次，最後 2026-10-10
收 100.68 / 60日高 154.89（-35.0%）· 量比 1.1x
NVDA50日線上近30天提到 16 次，最後 2026-10-09
收 226.32 / 60日高 239.24（-5.4%）· 量比 0.6x · 市值 $5515.5B
SIVE50日線下近30天提到 14 次，最後 2026-10-09
收 30.04 / 60日高 43.84（-31.5%）· 量比 0.7x
LITE50日線上近30天提到 12 次，最後 2026-10-09
收 995.41 / 60日高 1133.40（-12.2%）· 量比 1.4x · 市值 $82.6B
MU50日線上近30天提到 11 次，最後 2026-10-08
收 989.04 / 60日高 1097.39（-9.9%）· 量比 0.8x · 市值 $1190.4B
AMD50日線上近30天提到 10 次，最後 2026-10-09
收 594.24 / 60日高 649.42（-8.5%）· 量比 0.7x · 市值 $992.3B

再看 13 檔

INTC50日線下近30天提到 8 次，最後 2026-09-24
收 101.35 / 60日高 127.39（-20.4%）· 量比 0.7x · 市值 $613.3B
MRVL50日線上近30天提到 6 次，最後 2026-09-30
收 265.86 / 60日高 286.95（-7.3%）· 量比 0.9x · 市值 $220.9B
ARM50日線下近30天提到 6 次，最後 2026-09-24
收 255.24 / 60日高 333.20（-23.4%）· 量比 0.7x · 市值 $331.4B
AXTI50日線下近30天提到 5 次，最後 2026-10-01
收 61.98 / 60日高 95.97（-35.4%）· 量比 0.9x · 市值 $4.8B
JBL50日線下近30天提到 5 次，最後 2026-09-30
收 312.01 / 60日高 370.28（-15.7%）· 量比 0.9x · 市值 $33.4B
SNDK50日線下近30天提到 5 次，最後 2026-09-24
收 1487.33 / 60日高 1887.04（-21.2%）· 量比 0.8x · 市值 $250.8B
COHR50日線下近30天提到 4 次，最後 2026-10-01
收 288.02 / 60日高 379.13（-24.0%）· 量比 1.1x · 市值 $55.3B
AVGO50日線下近30天提到 4 次，最後 2026-09-23
收 354.73 / 60日高 426.98（-16.9%）· 量比 0.7x · 市值 $1668.7B
SMTC50日線上近30天提到 3 次，最後 2026-10-01
收 168.28 / 60日高 197.20（-14.7%）· 量比 1.9x · 市值 $16.3B
GNRC接近突破近30天提到 2 次，最後 2026-09-30
收 218.37 / 60日高 224.94（-2.9%）· 量比 0.8x · 市值 $12.1B
QCOM50日線上近30天提到 2 次，最後 2026-09-30
收 174.43 / 60日高 201.97（-13.6%）· 量比 0.6x · 市值 $196.9B
TSM50日線上近30天提到 2 次，最後 2026-09-28
收 444.35 / 60日高 485.80（-8.5%）· 量比 0.9x · 市值 $64182.6B
BE50日線上近30天提到 2 次，最後 2026-09-15
收 262.28 / 60日高 295.78（-11.3%）· 量比 1.0x · 市值 $77.4B

回測根據與說明

來源：@aleabitoreddit 推文存檔（第三方整理，更新到 2026-10-10），只取光通訊、記憶體、半導體設備與材料等他的本行，近30天提到≥2次。回測：他首次提到後60天，114檔中77檔跑贏SPY、超額中位+13%，但長抱只有一半贏大盤；不要看到發文就追，等符合買進訊號再考慮。

大盤背景

VIX 15.2（2026-10-12）：平靜，沒有恐慌買進的機會。收過 30 才會出現提示。

AI 以外的族群（只觀察，不是買進訊號）

AI 股票池相對大盤：6 個月 +16 點、3 個月 -3 點、1 個月 -0 點；52% 站上 50 日線。

生命科學工具 成形
20 家・前五名 10/12 週

6 個月 +26 點・3 個月 +13 點
站上 50 日線 75%・創一年新高 45%
ILMN、AVTR、CRL、RVTY

製藥
14 家・前五名 11/12 週

6 個月 +3 點・3 個月 -1 點
站上 50 日線 57%・創一年新高 0%
CORT、AMRX、LGND、VTRS

醫療保健
52 家・前五名 4/12 週

6 個月 -1 點・3 個月 -1 點
站上 50 日線 42%・創一年新高 4%
HNGE、HUM、VEEV、CNC

生技
40 家・前五名 11/12 週

6 個月 +3 點・3 個月 -5 點
站上 50 日線 35%・創一年新高 15%
MRNA、GRAL、KNSA、HALO

金屬礦業
24 家・前五名 4/12 週

6 個月 -17 點・3 個月 +12 點
站上 50 日線 33%・創一年新高 4%
MTRN、CLF、RS、ERO

電機設備
18 家・前五名 4/12 週

6 個月 -3 點・3 個月 -2 點
站上 50 日線 50%・創一年新高 28%
ZBRA、RAL、AVT、SNX

回測根據與說明

數字是族群中位數相對 SPY。「成形」＝6 個月和 3 個月都贏大盤、六成以上站上 50 日線、三成以上近 10 天創一年新高，而且最近 12 週有 8 週排在前五名。回測顯示只看價格的輪動沒有優勢，所以成形只代表值得研究（營收有沒有加速、有沒有缺貨、來源有沒有提），確認後才把該族群加進股票池。

類股相對強弱（相對 SPY）

類股	RS分數	1月	3月	6月	RS線
半導體 SMH	+20.4%	+1.9%	-5.3%	+19.3%	↑
能源 XLE	+19.5%	-0.1%	+12.8%	+3.1%	↑
科技 XLK	+13.7%	+2.7%	+3.3%	+21.2%	↑
軟體 IGV	+5.9%	+7.6%	+15.1%	+27.4%	↑
醫療 XLV	+3.1%	+2.3%	+5.3%	+3.2%	↑
必需消費 XLP	-4.7%	-0.2%	-1.9%	-9.1%	↓
原物料 XLB	-8.5%	-4.6%	-5.7%	-18.5%	↓
金融 XLF	-8.6%	-5.6%	-5.4%	-6.7%	↓
工業 XLI	-9.7%	-3.7%	-9.8%	-15.6%	↓
不動產 XLRE	-10.2%	-4.7%	-8.7%	-14.9%	↓
通訊 XLC	-12.0%	-2.8%	-3.4%	-16.3%	↓
非必需消費 XLY	-14.3%	-2.5%	-6.7%	-15.0%	↓
公用事業 XLU	-16.5%	-3.1%	-12.0%	-23.0%	↓

RS分數＝近3/6/9/12個月報酬減 SPY，加權 40/20/20/20%。RS線↑＝類股÷SPY 在自己50日均線之上。

最強產業

產業	RS中位	50日線上	今日新高	檔數
其他	92	30%	1	10
Marine	86	69%	1	16
Life Sciences Tools & Services	82	76%	1	33
Semiconductors	78	45%	1	69
Energy	71	45%	15	148
Trading Companies & Distributors	68	36%	0	28
Health Care	65	46%	15	162
Communications	63	50%	0	22
Commercial Services & Supplies	63	44%	1	39
Technology	62	53%	17	194

資料：Yahoo Finance 日K、Finnhub 市值與產業；範圍 S&P 500 加自選高 beta 股。產生時間 2026-10-13T13:48:29.915406Z

今天要做的事

進場候選

追蹤名單

突破候選股

大型股回檔買（瓶頸清單、市值≥$10B）

瓶頸溫度

主線與站回 50 日線（美股，2026-10-12）

關鍵零組件交期（TrendForce，2026-10-05）

瓶頸交易溫度計

輪動雷達

AI 供應鏈各層強弱（美股族群，相對 SPY）

台股月營收缺貨指標（2026-09）

營收訊號：創12個月新高＋年增加速>10pt（105 檔）

報價與缺貨指標

記憶體現貨價（DRAMeXchange，2026-10-12）

美國生產者物價指數（BLS PPI）

來源清單

股癌看多中的股票（58 檔）

瓶頸觀察清單（至少兩個來源提到）

Serenity 本行點名

大盤背景

AI 以外的族群 （只觀察，不是買進訊號）

類股相對強弱（相對 SPY）

最強產業

AI 以外的族群（只觀察，不是買進訊號）